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Cadastro de Clientes

Colibri Food

Por meio do cadastro de clientes é possivel inserir todos os dados relevantes a um cliente, tais como nome,endereço, consulta de pedidos realizados, entre outras funcionalidades.

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Tipo de Cliente

O cadastramento do tipo de cliente permite armazenar classificações que serão atribuídas no cadastro do clientes, permitindo consultas em listagens por tipos de clientes.

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Procedimentos

1.	Para incluir um novo tipo de cliente, clique no botão Novo, no campo "Descrição do Tipo", digite um tipo de cliente que frequenta o estabelecimento.

2.	Clique no botão Gravar.

3.	Para alterar alguma informação cadastrada, selecione a descrição a ser alterada e clique no botão Alterar.

4.	Digite a nova descrição e clique no botão Gravar.

5.	Para excluir um Tipo de Cliente, selecione a descrição e clique no botão Excluir, em seguida confirme a exclusão.

Importante:

Os cadastros efetuados na tela "Tipo de Clientes", serão utilizados no cadastramento de clientes e em listagens de relatórios.

Cadastro de Clientes

Quando a venda for realizada para um novo cliente, será apresentada uma tela para cadastro de seus dados.

A inclusão de clientes no sistema Colibri possui quatro abas de cadastramento:

•	Dados Cadastrais.

•	Histórico.

•	Conta Assinada.

•	Cartões de Crédito.

Aba - Dados Cadastrais

Nesta aba serão digitadas as informações referente ao nome, endereço, telefone, descontos e limites, e-mail, e outros dados de cadastro do cliente do estabelecimento.

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Procedimentos

1.	Para inclusão dos dados cadastrais do cliente, clique no botão Novo, e preencha as informações do cliente.

Será apresentada na tela os seguintes dados referentes aos dados cadastrais do cliente:

Campo	Funcionalidade
Telefone	Informe um número de contato do cliente.
Tipo	Informe o tip de cliente. Exemplo: cliente VIP, Especial.
Situação	Se marcado o checkbox, indica que é um cliente ativo.
Nome	Informe o nome do cliente.
Endereço	Informe o endereço do cliente.
Região	Informe a região em que o cliente reside.
Desconto	Informe o tipo de desconto oferecido para o cliente.
Desconto Até	Informe a validade do desconto.
1º Compra	Informe a data da primeira compra, para identificar desde quando é cliente do estabelecimento.
Mídia	Forma em que o cliente teve conhecimento sobre o estabelecimento.
CNPJ/CPF	Informe o número CNPJ ou CPF o cliente.
Insc. Estadual - RG	Informe o número da inscrição estadual ou o número do RG do cliente.
Correio Eletrônico	Informe um endereço eletrônico para envio de promoção, programação.
Cadastrado em	Informe a data em que o cliente foi cadastrado no sistema.
Conta Assinada	Se marcado o checkbox, indica que o cliente possui conta no estabelecimento.
Limite até	Informe um valor limite de consumação para o cliente que possui conta assinada. Esse valor indica que o cliente poderá consumir no máximo, o valor cadastrado, não podendo utrapasar.
Válido até	Informe a data, indicado até quando o cliente poderá usar "Conta Assinada".

2.	Clique no botão Gravar.

Aba - Histórico

Nesta aba serão armazenadas todas ocorrências com o cliente, como por exemplo: reclamações, sugestões, informações, etc.

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Procedimentos

1.	Para inclusão de um histórico, selecione o nome do cliente e clique no botão Novo, e preencha as informações do histórico.

Será apresentada na tela os seguintes dados referentes ao histórico do cliente:

Campo	Funcionalidade
Data	Informe a data para registro.
Tipo de Ocorrência	Selecione o tipo de ocorrência, já cadastrado na tela "Cadastro de Ocorrências".
Histórico	Descreva uma observação para o histórico do cliente.

2.	Clique no botão Gravar.

Aba - Conta Assinada

Nesta aba serão visualizados os valores de Recebimentos de Conta por Conta Assinada (pendura) do cliente no estabelecimento.

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Procedimentos

1.	Clique sobre o nome do cliente para visualizar os valores de Crédito/Débito e Saldo do cliente da conta assinada.

Será apresentada na tela os seguintes dados referentes a conta assinada do cliente:

Campo	Funcionalidade
Data	Informe a data para registro.
Crédito	Neste campo é registrado, o valor gasto pelo cliente no estabelecimento.
Débito	Neste campo é registrado, o valor que o cliente possui para consumo, em casos de o cliente deixar um valor pago para o estabelecimento.

Importante:

As informações nesta aba só serão visualizadas se a opção "Conta Assinada" da aba "Dados Cadastrais", estiver habilitada e se o cliente já possuir crédito/débito por este tipo de pagamento.

Aba - Cartões de Crédito

Esta aba permite o cadastro dos cartões de crédito do cliente.

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Procedimentos

1.	Selecione o nome do cliente e clique no botão Novo, para digitar os dados do cartão de crédito do cliente.

Será apresentada na tela os seguintes dados referentes aos cartões de crédito do cliente:

Campo	Funcionalidade
Tipo do Cartão de Crédito	Informe o tipo de cartão de crédito do cliente. Exemplo: Visa, MasterCard, Redeshop.
Número do Cartão	Informe os dados do cartão.
Validade	Informe a data de validade do cartão.

2.	Clique no botão Gravar.

Importante:

Em situações atípicas, o cliente poderá fornecer os dados dos cartões. Porém, por questões de segurança, atualmente, estas informações devem ser mantidas em sigilo.

Cadastrar Regiões

O cadastro de regiões, tem a finalidade de armazenar as regiões e as respectivas quantidades de taxas de entrega em um estabelecimento que trabalha com entregas.

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Procedimentos

1.	Para inclusão de uma nova região, clique no botão Novo, e digite o nome da Região e o valor da Taxa que será cobrada, caso o estabelecimeto trabalhe com entregas.

Será apresentada na tela os seguintes dados referentes as regiões:

Campo

Funcionalidade

Nome da Região

Informe o nome da região.

Exemplo: ABC, Zona Norte, Zona Leste, Zona Sul.

Qtde. Taxas

Informe o valor que será cobrado em cada região para a taxa de entrega.

2.	Clique no botão Gravar.

Importante:

Os valores de taxa de entrega, bem como, a impressão por região devem ser configurados previamente.

Cadastrar Ruas

Nesta tela é realizado o cadastro de todas as ruas que fazem parte da Região de entrega do estabelecimento e suas respectivas numerações.

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Procedimentos

1.	Para inclusão de uma nova rua, clique no botão Novo, e digite os dados da Rua.

Será apresentada na tela os seguintes dados referentes ao cadastro de ruas:

Campo	Funcionalidade
Prefixo	Informe o termo que designa o espaço. Exemplo: Rua, Av., praça, parque, jardim.
Região	Informe o valor que será cobrado em cada região para a taxa de entrega.
Nome do Logradouro	Informe o endereço.
Nº Inicial	Informe o número inicial do logradouro.
Nº Fnal	Informe o número final do logradouro.
Entrega	Informe o valor a ser cobrado para a taxa de entrega.
Local no Guia	Informe o local em que o endereço cadastrado se encontra no guia.

2.	Clique no botão Gravar.

3.	Para cadastrar intervalos da mesma rua selecione o nome da rua, e clique em um dos intervalos já existentes desta rua.

4.	Clique no botão Novo.

Importante:

O cadastro de ruas será utilizado, no processo de vendas, quando configurado para esta finalidade em "Manutenção > Configurações > Guia Geral".

Cadastrar Tipos de Ocorrências

Este cadastro destina-se exclusivamente para a classificação dos históricos de um cliente, por exemplo: reclamações, sugestões, etc.

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Procedimentos

1.	Para inclusão de uma nova Ocorrência, clique no botão Novo, e digite o nome da Ocorrência e o valor da Qtde Taxa.

Será apresentada na tela a seguinte informação referente ao cadastro de ocorrência:

Campo

Funcionalidade

Nome da Ocorrência

Identifique uma ocorrência.

Exemplo: Desistência do cliente, Pedido cancelado.

2.	Clique no botão Gravar.

Cadastrar Perfil

O cadastramento de Perfil permite a utilização de Fichas personalizadas de acordo com o perfil do cliente do estabelecimento.

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Procedimentos

1.	Para inclusão de um Perfil, clique no botão Novo, e digite os dados do Perfil.

Será apresentada na tela os seguintes dados referentes ao perfil do cliente:

Campo	Funcionalidade
Código	Informe um código para identificar o perfil.
Nome	Identifique o perfil do cliente. Exemplo: Mulher, Homem
Descrição	Informe uma descrição. Exemplo: Para clientes do sexo masulino.
Ativo	Se marcado o checkbox, indica que o perfil cadastrado estará ativo.
Consumação	Informe o valor de consumação para o perfil adastrado. Exemplo: Mulher - VIP, Homem - 25,00
Taxa de Entrada	Informe o valor a ser cobrado como taxa e entrada.
Limite de Crédito	Informe um limite de crédito, para o perfil cadastrado.

2.	Clique no botão Gravar.

Importante:

O Cadastro de Perfil em um estabelecimento está relacionado ao modo de vendas com abertura prévia de fichas e uso de chek-in.